Широкомасштабные санкции США против российской нефтяной отрасли приведут к тому, что продажа нефти будет обходиться Москве дороже, а транспортировка нефти морским путем будет затруднена из-за ограничений по отношению к танкерному флоту, заявили в понедельник аналитики и трейдеры.
Напомним, что в пятницу администрация президента Джо Байдена объявила о мерах, направленных против российских доходов от нефти и газа, с целью усилить рычаги для прекращения развязанной Кремлем войны против Украины.
Ранее России нередко удавалось обходить западные санкции в отношении российской нефти – например, ограничения цен на нефть, введенного странами «Большой семерки» в 2022 году, – и продавать огромные объемы жидкого топлива в Китай и Индию.
Однако новые санкции направлены против трейдеров, страховщиков и 183 судов так называемого теневого флота, позволяющих второму по величине экспортеру нефти в мире поставлять свою нефть на мировые рынки.
С 8 января цены на нефть выросли примерно на 6 %, а в пятницу, после введения последних санкций, они резко увеличились вновь.
По данным Morgan Stanley, который ссылается на данные танкерного трекера Vortexa, танкеры, попавшие под санкции США, перевозили около 1,5 млн баррелей сырой нефти в день и 200 000 баррелей нефтепродуктов в день в 2024 году.
Наиболее важным элементом санкций стали новые барьеры для продажи российской нефти и нефтепродуктов на международных рынках. Их введение, скорее всего, приведет к временному увеличению ценового дисконта на российские жидкие углеводороды, отмечается в записке банка «Синара», который базируется в Москве.
Банк ожидает, что дисконт основной российской смеси нефти Urals к датированной Brent, который по состоянию на 8 января составлял 8 долларов за баррель, не превысит 20 долларов. Банк пояснил, что дисконт, скорее всего, будет компенсирован ростом цен на нефть.
Поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России в 2024 году выросли примерно на 26% и составили 11,13 триллиона рублей (108 миллиардов долларов), согласно данным российского минфина.
В настоящее время более 60 % российского экспорта нефти морским путем направляется в Индию, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире. Общий объем российского экспорта нефти превышает 5 миллионов баррелей в день, что составляет около 5 % мирового спроса.
Индия не ожидает перебоев с поставками российской нефти в ближайшие два месяца, поскольку танкерам, находящимся под санкциями США, разрешено сливать нефть до марта, заявил высокопоставленный представитель индийского правительства.
Людмила Рокотянская из московской брокерской компании BCS считает, что новые санкции, скорее всего, будут достаточно эффективны в течение как минимум нескольких месяцев и приведут к существенному снижению российского экспорта нефти морским путем и росту скидки на нефть Urals.
По ее словам, теневой флот России, использующий различные способы обхода международных санкций, включая ограничение цен, насчитывает 800 танкеров.
«Этот потенциал будет частично ограничен», – заявила она.
Под санкции попали дополнительные танкеры «Совкомфлота», который уже был в санкционном списке США в прошлом году.
Тем временем, начиная с пятницы, пять танкеров, находящихся под санкциями, стоят на якоре у побережья китайской провинции Шаньдун, как свидетельствуют данные о судоходстве на сайте LSEG Workspace. Еще один находится в пути.
По словам трейдеров, эти суда не имеют права разгружать нефть после того, как Shandong Port Group запретила танкерам, находящимся под санкциями США, заходить в свои порты.
Один из руководителей торговых компаний, участвующих в российском нефтяном бизнесе, сказал, что наибольшие трудности возникнут в сфере морских перевозок и что осложнения могут возникнуть, если судно принадлежит или управляется компаниями, участвующими в эксплуатации танкеров в условиях санкций.
Со временем на рынке, вероятно, вырастет число посредников, реализующих нефть «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также увеличится количество платежей в китайских юанях через китайскую систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS), пояснил глава компании.
В пятницу под санкции также попали две китайские компании – Shandong United Energy Pipeline Transportation Co Ltd и Guangrao Lianhe Energy Pipeline Conveyor Co – обе базируются в восточной китайской провинции Шаньдун, являющейся центром нефтепереработки и основным пунктом назначения нефти в Китае, попавшей под санкции.
